2020年飲料市場風(fēng)向如何？中國飲料龍頭企業(yè)的一舉一動可謂牽動業(yè)界的神經(jīng)。
昨日晚間，養(yǎng)元飲品發(fā)布2019年業(yè)績報顯示，企業(yè)營收74.59億元，核桃乳品類大賣73.78億元。2020年，養(yǎng)元飲品還將啟動養(yǎng)元植物奶產(chǎn)品戰(zhàn)略，目光瞄準植物基，將蛋白質(zhì)提高至3g/100ml以上，并推出“大豆+核桃”植物奶產(chǎn)品。除此之外，還將啟用“養(yǎng)元young”植物奶品牌，對養(yǎng)元品牌進行優(yōu)化改造。
至此，中國飲品上市企業(yè)康師傅、統(tǒng)一、達利、養(yǎng)元四大巨頭年報陸續(xù)發(fā)布完畢，我們從其年報數(shù)據(jù)中一窺2020年中國飲品發(fā)展風(fēng)向。
康師傅：包裝水下滑28.99%
康師傅2019年全年飲品事業(yè)整體收益為356億人民幣，較去年同期成長0.81%，占集團總收益57.44%。飲品事業(yè)股東應(yīng)占溢利同比上升72.39%至9.46億人民幣。
據(jù)尼爾森市占數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國飲料行業(yè)銷量同比成長3.9%，銷額同比成長5.1%。全年飲品事業(yè)即飲茶（包含奶茶）銷量市占45.7%，繼續(xù)穩(wěn)居市場首位。集團果汁銷量市占15.9%，居市場第二位。包裝水銷量市占5.4%。即飲咖啡銷額市占17.6%，居市場第二位。根據(jù)第三方調(diào)研公司監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年全年百事碳酸飲料整體銷量市占32.9%，位居市場第二位。
值得注意的是，康師傅包裝水營收31.14億元，同比下滑28.99%。近年來瓶裝水一直是中國飲料行業(yè)增長的“動力”，近幾年年均復(fù)合增長率均超兩位數(shù)。但康師傅包裝水沒有乘上瓶裝水行業(yè)發(fā)展的快車。
統(tǒng)一企業(yè)：奶茶板塊增長強勁
其中，茶飲料實現(xiàn)收益56.163億元，統(tǒng)一冰紅茶、統(tǒng)一綠茶表現(xiàn)穩(wěn)定，小茗同學(xué)銷售偏弱。新上市茶里王與茶瞬鮮通過線上、線下的營銷活動，擴大了品牌曝光度和認知度。
果汁實現(xiàn)收益17.466億元，較去年同期增長1.3%，統(tǒng)一鮮橙多通過邀請新生代代言人，吸引了年輕消費族群，擴大了銷售領(lǐng)域。海之言、統(tǒng)一冰糖雪梨、統(tǒng)一番茄汁、果重奏、元氣覺醒等產(chǎn)品也積極開展營銷活動，與消費者保持高頻互動。
奶茶實現(xiàn)收益較去年同期增長13.1%，連續(xù)三年雙位數(shù)增長。阿薩姆奶茶作為品類頭部品牌，始終備受消費者認可。
此外，統(tǒng)一集團在咖啡、包裝水、鋁罐飲品、甘酒等領(lǐng)域均有布局新品，進一步擴大了統(tǒng)一的飲品版圖。
達利食品：樂虎增長放緩
2019年年報顯示，報告期內(nèi)達利食品營收同比增長2.5%至213.75億元，其中家庭消費分部收入26.57億元；休閑食品分部的收入為101.54億元；主要由樂虎品牌、和其正品牌和其他飲料業(yè)務(wù)構(gòu)成的即飲飲料業(yè)務(wù)收入71.42億元。
達利食品表示，由于市場整體放緩以及市場競爭態(tài)勢加劇，樂虎增速有所放緩。2019年涼茶市場整體增長乏力，涼茶業(yè)務(wù)面對挑戰(zhàn)仍保持了市場份額。樂虎、和其正兩大單品的營收并沒有在新的年報中體現(xiàn)，2018年數(shù)據(jù)顯示，樂虎銷售30.79億，和其正銷售23.61億。
凱度消費者指數(shù)顯示，截至2019年6月，涼茶在家庭消費市場銷售同比下降9%，而2018年同期增速為1%。
2020年的飲料爭奪戰(zhàn)！
中國飲料行業(yè)屬于充分市場競爭，對資金、企業(yè)規(guī)模都有著較高的要求。目前，飲料多數(shù)品類的市場格局基本已定，進入門檻越來越高。
其中碳酸飲料，是可樂兩個國際品牌的天下，2019年可口可樂在中國大賣407億，百事可樂122.37億；包裝飲用水行業(yè)中，農(nóng)夫山泉、怡寶等六大瓶裝水巨頭占比超過八成市場份額；果汁飲料行業(yè)中，康師傅、統(tǒng)一、匯源、可口可樂四家企業(yè)占比超過40%；功能飲料市場中，紅牛占據(jù)主要市場份額，2019年紅牛賣了223億；茶飲料市場中，康師傅和統(tǒng)一的市占率合計達到70%左右；涼茶市場中，加多寶、王老吉和達利約占90%的市場份額……飲料業(yè)看似龐大的體量，其實已經(jīng)被瓜分得差不多了。在市場格局基本已定的類別中，有些品類甚至支撐了一家上市公司的主要營收。新進入者若想要搶占市場，頗有難度。
但是，消費升級帶來行業(yè)新趨勢，健康和功能訴求漸漸成為推動飲料行業(yè)發(fā)展的新引擎。在這種趨勢下，更符合健康特點的蘇打水、瓶裝水、植物蛋白飲品、NFC果汁、運動飲料、酸奶等品類則有較大的市場潛力。
近兩年，蘇打水這個細分品類可謂是十分熱鬧，也帶動飲品品類實現(xiàn)了高速增長。蘇打飲品品類的“隱形冠軍”明仁藥業(yè)數(shù)據(jù)顯示，名仁蘇打水2017年銷售5億瓶，2018年為7億瓶，年增長率高達40%。從企業(yè)來看，潛力品牌強勢進攻，老品牌謹慎應(yīng)對，一線品牌積極參與，越來越多的企業(yè)進軍蘇打水品類。
另一方面，常年被“唱衰”的碳酸飲料也實現(xiàn)了較高的增長率。僅僅兩樂，碳酸飲料產(chǎn)品總共賣了超過401億元，并且有兩位數(shù)的增長，汽水健康化趨勢成效漸漸凸顯。
過去的一年，咖啡市場風(fēng)光無限。瑞幸光速上市一年股價漲幅高達106%；農(nóng)夫山泉、伊利、可口可樂、百事公司等相繼以即飲方式切入咖啡市場；雀巢在中國也首推掛耳咖啡；咖啡新貴三頓半接連完成多輪融資；坐擁3萬家便利店的中石化也加入賣咖啡的陣營……在果汁領(lǐng)域，雖然我國低濃度果汁（果汁含量≤25%）占據(jù)近八成的市場份額，但隨著消費觀念的提升，中高濃度果汁（果汁含量＞25%）迎來了廣闊的市場發(fā)展空間。在中高濃度果汁領(lǐng)域，行業(yè)尚未形成巨頭的壟斷。當下，高濃度果汁和中濃度果汁呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，果汁市場正面臨著一場結(jié)構(gòu)性升級。
當下，中國瓶裝水市場正迎來井噴的新時代。里斯咨詢發(fā)布的《瓶裝水行業(yè)分析與展望報告》指出，2019年中國瓶裝水不僅是軟飲中的一個品類，而且銷量將超過所有其他軟飲，瓶裝水占軟飲市場的比例還將逐年遞增。含氣礦泉水2018銷售額3億元，5年有望達到百億。近兩年，越來越多的企業(yè)跳出紅海競爭，瞄準家庭生活用水市場推出一次性大包裝桶裝水。瓶裝水也越來越細分化，2019年農(nóng)夫山泉推出針對老年市場的含鋰水，有益改善認知系統(tǒng)，以差異化搶占瓶裝水市場份額。
1995年~2020年，25歲的功能飲料正青春。2020年，功能飲料仍呈現(xiàn)一超多強的行業(yè)格局，紅牛聚焦王者榮耀保衛(wèi)戰(zhàn)；功能飲料市場的變量，東鵬特飲、樂虎、體質(zhì)能量等打響重度消費人群的陣地戰(zhàn)。
……
2019年，乳業(yè)巨頭伊利跨進推出瓶裝水、功能飲料等飲料品類；農(nóng)夫山泉也跨界研發(fā)酸奶、咖啡品類；單品打天下的紅牛、六個核桃也在對產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級，多口味的戰(zhàn)馬、多樣性的核桃乳飲料陸續(xù)上市……業(yè)內(nèi)巨頭將開始從深耕各自已有子品類轉(zhuǎn)向所有子品類的“全面戰(zhàn)爭”。2020年，飲料行業(yè)的競爭激烈程度將達到前所未有的高度。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年中國飲料類零售額達2099億元，累計增長10.4%。經(jīng)歷了跌宕起伏的2019年，加上2020年開年的疫情沖擊，未來中國飲料發(fā)展如何，我們持續(xù)關(guān)注！
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