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    2020年的千億目標(biāo)賽道上,蒙牛和伊利誰能成為贏家?

    ??2021-08-16 閱讀:666

    年報(bào)顯示,伊利實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入902.23億元,同比增長13.41%,營收連續(xù)超百億級(jí)增長。

    蒙牛是在1個(gè)月前發(fā)布的2019年年報(bào),其營業(yè)總收入為790億元,同比增長14.6%,再次在增速上領(lǐng)先伊利。

    頭部企業(yè)的成績單,當(dāng)然為全行業(yè)關(guān)注,只是,今年新增了一個(gè)讓人無比興趣的話題:2020年,是兩大頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收千億的目標(biāo)年份,然而,一季度受新冠疫情影響,期待中的反彈性消費(fèi)也遲遲不來,乳企和其他行業(yè)一樣深受其累,在此大環(huán)境下,兩大企業(yè)誰能抵達(dá)夢(mèng)想彼岸?

    【相同時(shí)間點(diǎn),同一個(gè)目標(biāo)】

    2013年,漸漸松動(dòng)的“單獨(dú)二胎”政策帶來的人口紅利,國務(wù)院要求加強(qiáng)嬰幼兒奶粉質(zhì)量管理的會(huì)議,以及正在制定中的“史上最嚴(yán)”審查制度,共同推動(dòng)中國乳業(yè)加速復(fù)蘇。

    這一年,伊利“內(nèi)外兼修”,對(duì)內(nèi)在奶源基地建設(shè)投入大量資金,狠抓質(zhì)量管理,對(duì)外啟動(dòng)“全球戰(zhàn)略”,整合全球產(chǎn)業(yè)鏈,一年下來,企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)到477.79億元,首次超過日本明治晉級(jí)亞洲最大乳企,并成功入圍世界乳企10強(qiáng)。

    在此背景下,伊利董事長潘剛在2014年正式提出“五強(qiáng)千億”的目標(biāo),即在2020年進(jìn)入全球乳業(yè)5強(qiáng),營業(yè)收入突破千億大關(guān)。

    此后兩年,伊利總體保持穩(wěn)步增長。在“千億目標(biāo)”開局的2014年,營業(yè)收入達(dá)到544.36億元(同比增長13.93%),2015年達(dá)到603.6億元(同比增長10.88%)。此后一年,伊利受全球乳品大降價(jià)影響導(dǎo)致發(fā)展失速,總營收僅同比微增0.41%,達(dá)到606.09億元。雖然如此,伊利在全球乳企中的位次仍提升到第8。

    同年9月15日,盧敏放接替孫伊萍出任蒙牛總裁,而蒙牛在2016年的營收為537.8億元,同比增長9.7%,在增速上把伊利遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后,和伊利的差距縮小到68億元。

    2017年9月,上任剛滿一年的盧敏放首次提出“雙千億目標(biāo)”——2020年銷售額達(dá)千億,公司市值破千億。

    相同的時(shí)間點(diǎn),同一個(gè)千億目標(biāo),這讓中國乳業(yè)的“雙雄爭(zhēng)霸”賽,變得既有話題性,也更具觀賞性。此后,兩家公司每一年的業(yè)績都要置于放大鏡下詳細(xì)解讀。

    潘剛和盧敏放都是在自己企業(yè)處于高速發(fā)展期提出了高要求,但潘剛把自己放在時(shí)間更寬裕的周期里,在運(yùn)營上保持10%以上的增速。盧敏放卻更加激進(jìn),他必須帶領(lǐng)蒙牛在3年內(nèi)營收翻番,才有可能在2020年比肩伊利。

    【蒙牛退出千億競(jìng)爭(zhēng)賽道?】

    2017年,伊利重拾增速,當(dāng)年錄得營收680.58億元,同比增長12.29%,蒙牛為601.56億元,同比增長11.86%,蒙牛增速落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,營收差距增加9億元。

    2018年,兩家公司都實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展,蒙牛營收689.78億元,同比增長14.66%,伊利為795.53億元,同比增長16.89%,營收差距擴(kuò)大至100億。而蒙牛如果要實(shí)現(xiàn)目標(biāo),必須在接下來兩年里連續(xù)實(shí)現(xiàn)超過20%的增速,這很不現(xiàn)實(shí)。不過,在2019年3月的財(cái)報(bào)說明會(huì)上,盧敏放沒有松口,他反復(fù)強(qiáng)調(diào)“目標(biāo)是堅(jiān)定不變的”。

    到了2019年,伊利成功突破900億,蒙牛體量只達(dá)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前一年的水平,收入差距進(jìn)一步擴(kuò)大至110億元以上。

    還對(duì)蒙牛不利的是,一直對(duì)外積極擴(kuò)張,實(shí)施并購戰(zhàn)略的蒙牛遭遇重挫。2019年7月1日,蒙牛宣布以40億元出售所持有的君樂寶51%的股份。而在2018年,君樂寶營收達(dá)130億元,對(duì)蒙牛營收總額的貢獻(xiàn)率高達(dá)兩成,堪稱優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。雖然后來蒙牛趕緊收購澳洲網(wǎng)紅有機(jī)奶粉貝拉米,但其3.29億澳元(約合15.20億元人民幣)的財(cái)年?duì)I收,無法填補(bǔ)君樂寶“單飛”后留下的營收空白。更沒想到的是,收購后的2019財(cái)年,貝拉米收入減少19%至2.66億澳元(約合12.16億元人民幣)。

    單純從營收數(shù)據(jù)上說,在君樂寶“單飛”后,蒙牛若能阻止?fàn)I收下滑,已屬不易,再欲填補(bǔ)到千億目標(biāo)之間高達(dá)210億元的缺口,蒙牛必須在2020年實(shí)現(xiàn)26.58%的超高增速。這在正常年份已屬超高難度,在新冠疫情“黑天鵝”突降的2020年,這更是“不可能完成的任務(wù)”。有觀點(diǎn)就此認(rèn)為,“天生要強(qiáng)”的蒙牛事實(shí)上退出了千億競(jìng)爭(zhēng)的2020賽道。可堪玩味的是,近段時(shí)間來,蒙牛的宣傳口徑中不再出現(xiàn)“千億目標(biāo)”的表述。

    或許能給蒙牛一點(diǎn)安慰的是,蒙牛市值在去年5月8日突破千億,成為繼伊利之后第2家市值破千億的中國乳業(yè)公司。

    【“千億夢(mèng)想”獨(dú)照伊利?】

    蒙牛恐怕已經(jīng)是有心無力,業(yè)界因此更聚焦關(guān)注伊利。潘剛離偉大目標(biāo)只差98億,同比增速只需達(dá)到10.86%。縱觀其近6年增速,除了2016年發(fā)展失速,其余年份都達(dá)到了10.86%以上的同比增速,千億夢(mèng)想似乎已經(jīng)獨(dú)照伊利。

    從增長動(dòng)力看,伊利銷量的增長是業(yè)績?cè)鲩L的主要原因。最新年報(bào)顯示,液態(tài)奶依然是最核心主業(yè),收入737.6億元,同比增長12.3%;奶粉及奶制品業(yè)務(wù)增長較快,同比增長24.99%,首次突破百億大關(guān);冷飲系列產(chǎn)品營業(yè)收入56.3億元,同比增長12.7%。

    這意味著,只要各業(yè)務(wù)線繼續(xù)保持現(xiàn)有增勢(shì),潘剛必將站在伊利發(fā)展史上的新頂點(diǎn)。

    然而,一場(chǎng)新冠疫情突降,狠狠按下了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“暫停鍵”。受此影響,中國乳業(yè)期內(nèi)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。

    今年1-2月,國內(nèi)規(guī)模以上乳企液態(tài)奶產(chǎn)量339.14萬噸,同比下降17.5%。在部分上市乳企發(fā)布的今年第一季報(bào)中,負(fù)面效應(yīng)也已得到體現(xiàn)。

    在14家內(nèi)地上市乳企中,三元、新希望和燕塘等10家營收下降,伊利、皇氏集團(tuán)、莊園牧場(chǎng)和科迪乳業(yè)的營收均呈兩位數(shù)下滑。伊利的日子也不好過,其一季度營收為206.53億元,同比減少10.71%,液態(tài)奶下降尤其明顯,降幅高達(dá)19%。

    顯然,在當(dāng)前情形下,對(duì)伊利能否達(dá)標(biāo)的最大擾動(dòng)因素是疫情影響。不過隨著國內(nèi)疫情在3月開始逐步好轉(zhuǎn),全行業(yè)已迎來緩慢復(fù)蘇。

    招商證券研報(bào)顯示,隨著渠道通路的打開,預(yù)計(jì)3月消費(fèi)力可達(dá)到正常水平的80-90%。皇氏集團(tuán)即聲稱已恢復(fù)市場(chǎng)正常供應(yīng),新希望的銷售則在3月末恢復(fù)至正常水平。到4月底,三元送奶入戶業(yè)務(wù)恢復(fù)正常時(shí)期80%以上的水平。另據(jù)媒體報(bào)道,伊利生產(chǎn)、銷售已呈現(xiàn)出遠(yuǎn)超行業(yè)水平的強(qiáng)勁恢復(fù)和快速反彈。潘剛表示,“無論面對(duì)怎樣的挑戰(zhàn),2020年,伊利將迎難攻堅(jiān)、筑新致遠(yuǎn)。”

    此外,值得借鑒的是,2003年非典疫情后,社會(huì)上引發(fā)了新一輪牛奶消費(fèi)熱潮,當(dāng)年第三、四季度,伊利增速均超過60%,比上半年增長20個(gè)百分點(diǎn)。而在本次新冠疫情發(fā)生后,全民健康意識(shí)也在提升,牛奶及其制成品對(duì)提升人體免疫力,增強(qiáng)體質(zhì)的重要價(jià)值得到樹立。國家衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒感染的肺炎防治營養(yǎng)膳食指導(dǎo)》建議多喝牛奶,這也被市場(chǎng)解讀為利好國內(nèi)乳業(yè)消費(fèi),利好伊利。

    如果歷史上的這一幕重演,伊利的千億目標(biāo)并不遙遠(yuǎn)。

    【知食君說】

    我們期待中國盡快出現(xiàn)第一家千億級(jí)別的龐大乳企,但激情之外,我們?nèi)皂毐3智逍选?/p>

    疫情后,市場(chǎng)上有利好于伊利的因素,但有多少利好能轉(zhuǎn)化為銷售,還需要進(jìn)一步觀察。不容忽視的是,下半年是原奶供應(yīng)的傳統(tǒng)淡季,疊加回暖的市場(chǎng)需求,國內(nèi)奶價(jià)有望進(jìn)一步上升,也會(huì)對(duì)消費(fèi)者的需求造成沖擊。有乳業(yè)專家認(rèn)為全年龍頭乳企增速可能因此放緩。

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